Sur le chemin qui le ramène au pays, un pauvre soldat marche avec son violon. Il rencontre le diable qui lui propose d’échanger l’instrument contre un livre magique pouvant faire sa fortune. Le soldat accepte mais découvre qu’il a perdu trois ans de sa vie et que ses proches l’ont oublié. Riche, mais incapable de trouver le bonheur, il va tout faire pour récupérer son violon, quitte à voler le diable.

Contraint par les restrictions imposées par la guerre, Stravinsky conçoit cette partition sur le modèle du théâtre ambulant. Il crée ainsi une oeuvre accessible à toutes et à tous, traversée par des influences multiples : tango, ragtime, paso doble et même jazz.

Cette musique, qui exige une grande dextérité rythmique et une symbiose parfaite des artistes, est interprétée par les instrumentistes de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, avec une comédienne dans le rôle principal.